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週末ポートフォリオリバランス戦略(2023/03/12)
投資
平日は相場の客観的な数字を見て自分のポートフォリオへの影響を俯瞰して見るようにしています。
今まで、不定期にポートフォリオのリバランスをしていたのを、毎週末に固定してみようと思います。
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まとめ
ポートフォリオの組み方
私のポートフォリオの組み方は、マインドセット［攻、通常、守］の３パターンに分けて［長期、短期、ヘッジ、現金］の比率を調整する組み方を基本としています。
| マインド セット | 現在 割合 | 攻 | 通常 | 守 |
| 長期 | 68.1% | 68.0% | 68.0% | 68.0% |
| 短期 | 11.1% | 22.0% | 12.0% | 2.0% |
| ヘッジ | 7.4% | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
| 現金 | 13.4% | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
現在のマインドセット
現在のマインドセットは『通常』です。
SVBの破綻ニュースで来週は守に入らねばならないのか分析中です。
短期/ヘッジ方針
・日本株はフラット
・米国株は売り追加。中期MACDが下落
・中国株は損切り。短期中期MACDが下落
・金鉱株はフラット。
買い増してもいいかも。
長期投資
目標ポートフォリオ通りで安定しています。
日本高配当株は大きな含み益です。NISA枠じゃなければ利益確定したいくらい。
短期投資＆ヘッジ
ヘッジの解消を進めて、短期投資に振り替えました。
新規の短期投資銘柄は、中国株と金鉱株です。
どちらも含み損が出ています。
しかし、金鉱株はちょっと買い始めが早すぎたけど、戻りを試す展開を想定。
中国株は。。。大失敗でした。
現金
ヘッジ解除分の現金をまだ再投資できていません。
長期投資の買い増しに向かうかもしれません。
2023/03/12
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