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週末ポートフォリオリバランス計画(2023/01/15)
投資
平日は相場の客観的な数字を見て自分のポートフォリオへの影響を俯瞰して見るようにしています。
今まで、不定期にポートフォリオのリバランスをしていたのを、毎週末に固定してみようと思います。
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まとめ
ポートフォリオの組み方
私のポートフォリオの組み方は、マインドセット［攻、通常、守］の３パターンに分けて［長期、短期、ヘッジ、現金］の比率を調整する組み方を基本としています。
| マインド セット | 現在の割合 | 攻 | 通常 | 守 | |
| 長期 | 69.45% | 68.00% | 68.00% | 68.00% | |
| 短期 | 12.61% | 22.00% | 12.00% | 2.00% | |
| ヘッジ | 0% | 5.00% | 10.00% | 15.00% | |
| 現金 | 17.93% | 5.00% | 10.00% | 15.00% |
現在のマインドセット
現在のマインドセットは『攻』です。
CPI通過で米国株、世界株は短期間の予定で買い目線です。
日銀の利上げ政策の対応も日本株の売りではなく、銀行セクターへの買いでヘッジしようという強欲。
ポートフォリオ
現在のポートフォリオは、ほぼ、攻に寄せましたし、なんなら売り目線のヘッジを解消したことで現金比率以外は買い一色です。
長期投資
目標ポートフォリオ通りです。
短期投資
目標ポートフォリオ通りです。
ヘッジ
ここまで大活躍してくれたヘッジを利益確定し、短期買いと現金比率を高める方向に移行。
日銀の利上げ、円高リスクは銀行株への投資でヘッジしているつもりになってます。
現金
現金比率は高いですが万が一の場合にヘッジに回すようです。
日本株の売りを検討中！
2023/01/15
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