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週末ポートフォリオリバランス計画(2022/12/26)
平日は相場の客観的な数字を見て自分のポートフォリオへの影響を俯瞰して見るようにしています。
今まで、不定期にポートフォリオのリバランスをしていたのを、毎週末に固定してみようと思います。
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回答
ポートフォリオの組み方
私のポートフォリオの組み方は、マインドセット［攻、通常、守］の３パターンに分けて［長期、短期、ヘッジ、現金］の比率を調整する組み方を基本としています。
| マインド セット | 現在の割合 | 攻 | 通常 | 守 | |
| 長期 | 49.60% | 68.00% | 68.00% | 68.00% | |
| 短期 | 6.36% | 22.00% | 12.00% | 2.00% | |
| ヘッジ | 23.94% | 5.00% | 10.00% | 15.00% | |
| 現金 | 20.11% | 5.00% | 10.00% | 15.00% |
現在のマインドセット
現在のマインドセットは『通常』です。
マインドセットを通常まで戻す動きですが、地合いを見ながら徐々に長期投資買戻しをしています。
これでも少しずつ進んでるんですよ！
ポートフォリオ
現在のポートフォリオは、目標ポートフォリオに寄せている途中です。
長期投資の買い戻しペースが鈍っているため現金比率が高い点は、現在改善中です。
長期投資
目標ポートフォリオを下回っています。
年末に向けて、NISA以外の日本株長期投資分を利確と損出しのための調整売りを行いました。
年末の利益損失調整による売却と仮想通貨のリスク回避のため、長期投資が減少している部分を徐々に買い戻し中です。
短期投資
コモディティの短期投資を新規に組み入れました。
短期投資については少しずつ「通常」に戻しつつありますが、比較的ゆっくり利益確定をしています。
ヘッジ
過剰ヘッジです。
しかし、過剰ヘッジに助けられている部分もあります。
現金
長期投資の戦術ミスのため、現金比率が高くなっているので、長期投資比率の向上が必要。
2022/12/26 12:26
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